＜為替＞ ドルが上昇。この日公表された米雇用統計の結果を受け、連邦準備理事会（ＦＲＢ）が今月２７─２８日に開く連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で金利を据え置く可能性が示唆された。
米労働省が発表した２０２５年１２月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は前月比５万人増と、市場予想の６万人増を下回った。一方、失業率は４．４％に低下。時間当たり賃金は前年比３．８％上昇と、伸びは１１月の３．６％から加速した。
主要通貨に対するドル指数は０．２５％高の９９．１３と、２週続伸の見込みとなった。
ＣＭＥのフェドウオッチによると、フェデラルファンド（ＦＦ）金利先物市場は、ＦＲＢが月内の会合で金利を据え置く確率を９５％と織り込んでおり、１カ月前の６８％から上昇した。
一方、円は対ドルで０．６４％安の１５７．８８円。一時、１年ぶり安値となる１５８．１８５円を付けた。高市早苗首相（自民党総裁）が、２３日召集が予定される通常国会の冒頭で衆院を解散する検討に入ったとの報を受けて下落した。
ドルは対スイスフランで０．２％高の０．８０１フランと、２週続伸の勢いにある。
ユーロは対ドルで０．２％安の１．１６３５ドルと、２週続落の見込みとなった。ドイツ連邦統計庁が発表した２０２５年１１月の輸出は予想外に減少した。一方、鉱工業生産は予想に反して増加した。
英ポンドは０．２４％安の１．３４０３ドル。
暗号資産（仮想通貨）のビットコインは１．０５％安の９万０２４７．１４ドルとなった。
ＮＹ外為市場：
＜債券＞
金利動向に敏感な２年国債利回りが上昇した。１２月の米雇用統計は、米連邦準備理事会（ＦＲＢ）が今月の米連邦公開市場委員会（ＦＯＭＣ）で金利を据え置くとの見方を支えた。
米労働省が９日発表した２０２５年１２月の雇用統計では、非農業部門雇用者数は前月比５万人増と、市場予想の６万人増を下回った。一方、失業率は４．４％に低下した。
１月２７─２８日開催のＦＯＭＣでの利下げ確率は４．８％に低下した。雇用統計発表前は１１．６％だった。次回利下げは少なくとも４月以降とみられている。
２年債利回りは４．６ベーシスポイント（ｂｐ）上昇し３．５３４％。一時３．５４３％と、１２月２３日以来の高水準を付けた。
一方、１０年債利回りは１．４ｂｐ低下し４．１８３％。一時は４．２１１％と９月４日以来の高水準を付けた。
２年債と１０年債の利回り格差は約５ｂｐ縮小し６３ｂｐとなった。
債券市場は前日遅くに一時上昇する場面があった。トランプ米大統領が８日、住宅コストを引き下げるため、２０００億ドル相当の住宅ローン担保証券（ＭＢＳ）を購入するよう指示していると発表したことを受けた。
これにより、３０年固定住宅ローン金利は２２ｂｐ低下し５．９９％となった。
米金融・債券市場：
＜株式＞
Ｓ＆Ｐ５００種指数が過去最高値を更新して取引を終えた。ブロードコムなど半導体関連株の上昇が寄与した。１２月雇用統計は今年の米連邦準備理事会（ＦＲＢ）による利下げ観測を大きく変えるものとはならなかった。
２０２５年１２月の雇用統計によると、非農業部門雇用者数は前月比５万人増と市場予想の６万人増を下回った。一方、失業率は４．４％に低下。労働市場が急速に悪化している兆しは見られなかった。
半導体株が買われ、フィラデルフィア半導体指数(.SOX)は２．７％高となり、過去最高値を更新した。ラム・リサーチ(LRCX.O)は８．７％高の２１８．３６ドル。みずほが目標株価を２００ドルから２２０ドルに引き上げたことが材料となった。ブロードコム(AVGO.O)は３．８％、アルファベット(GOOGL.O)は１％、テスラ(TSLA.O)も２．１％高となり、Ｓ＆Ｐ５００とナスダックを押し上げた。
電力会社ビストラ(VST.N)は１０．５％高。メタ・プラットフォームズ(META.O)が同社の原子力発電所から電力を購入する契約を結んだことで急伸した。
インテル(INTC.O)も１１％急騰。トランプ米大統領がリップ・ブー・タン最高経営責任者（ＣＥＯ）と「素晴らしい会談」を行ったと発言した。
住宅関連株も上昇。トランプ米大統領が８日、住宅コストを引き下げるため、２０００億ドル相当の住宅ローン担保証券（ＭＢＳ）を購入するよう指示していると発表したことを受けた。ローンデポ(LDI.N)、ロケット・カンパニーズ(RKT.N)、オープンドア・テクノロジーズ(OPEN.O)が買われた。
一方、ゼネラル・モーターズ(GM.N)は２％超下落。８日、電気自動車（ＥＶ）投資の一部撤回に伴って６０億ドルの損失を計上すると発表した。
Ｓ＆Ｐ総合５００種構成銘柄(.AD.SPX)では値上がり銘柄数が値下がり銘柄数を１．３対１の比率で上回った。
米取引所の合算出来高は１７億株。直近２０営業日の平均は１６億４０００万株。
米国株式市場：
＜金先物＞ 市場予想を下回った米雇用統計や地政学的リスクの高まりを背景に金が買われ、３営業日ぶりに反発した。中心限月２月物の清算値（終値に相当）は、前日比４０．２０ドル（０．９０％）高の１オンス＝４５００．９０ドル。週間では３．９６％高。
ＮＹ貴金属：
＜米原油先物＞ 供給不安がくすぶる中、続伸した。米国産標準油種ＷＴＩの中心限月２月物の清算値（終値に相当）は前日比１．３６ドル（２．３５％）高の１バレル＝５９．１２ドルだ った。中心限月の清算値ベースで昨年１２月上旬以来約１カ月ぶりの高値を付けた。週間では３．１４％高。３月物は１．３０ドル高の５８．９４ドル。
ＮＹＭＥＸエネルギー：
ドル／円 ＮＹ終値,157.88/157.89 始値,157.56 高値,158.18 安値,157.38 ユーロ／ドル ＮＹ終値,1.1637/1.1639 始値,1.1646 高値,1.166 安値,1.1619 米東部時間 ３０年債（指標銘柄）,17時05分,97*00.50,4.8141% 前営業日終値,96*11.00,4.8580% 1０年債（指標銘柄）,17時05分,98*21.00,4.1673% 前営業日終値,98*17.00,4.1830% ５年債（指標銘柄）,17時05分,99*13.50,3.7534% 前営業日終値,99*16.00,3.7360% ２年債（指標銘柄）,17時05分,99*22.13,3.5383% 前営業日終値,99*25.13,3.4880% 終値,前日比,％ ダウ工業株３０種,49504.07,+237.96,+0.48,(.DJI) 前営業日終値,49266.11 ナスダック総合,23671.35,+191.33,+0.82,(.IXIC) 前営業日終値,23480.02 Ｓ＆Ｐ総合５００種,6966.28,+44.82,+0.65,(.SPX) 前営業日終値,6921.46 ＣＯＭＥＸ金 2月限,4500.9,+40.2 前営業日終値,4460.7 ＣＯＭＥＸ銀 3月限,7934.1,+419.7 前営業日終値,7514.4 北海ブレント 3月限,63.34,+1.35 前営業日終値,61.99 米ＷＴＩ先物 2月限,59.12,+1.36 前営業日終値,57.76 ＣＲＢ商品指数,301.4696,‐0.9096,(.TRCCRB) 前営業日終値,302.3792
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